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Conseil patrimonial

Nos notaires sont présents pour vous accompagner et vous conseiller sur votre stratégie patrimoniale dans une approche globale de votre situation dans les domaines financier, juridique et fiscal.

Bilan patrimonial

Faire le point sur l’état de votre patrimoine permet d’évaluer les forces et faiblesses de ce dernier. Nos notaires s’investissent dans l’élaboration de votre bilan afin de dresser un constat complet de votre patrimoine immobilier et financier. Ce bilan patrimonial vous permettra de valoriser et de sécuriser votre patrimoine et vos revenus.

 

Conseil en assurance-vie

Nos équipes se tiennent à vos côtés pour vous conseiller en termes d’assurance-vie, et sur la rédaction de la clause bénéficiaire.

L’assurance-vie est un contrat dans lequel le souscripteur protège et favorise une ou plusieurs personnes à son décès en contrepartie d’un placement financier. Nous saurons vous conseiller sur les modalités de ce contrat, ses avantages et ses inconvénients.